Engelske Henrietta kommer til Kautokeino for å studere samene. Her blir hun venninne med Julie, og betror henne a hun er en innviet wiccaheks. Men hun legger seg ut med den ene etter den andre. Mens informantene hennes vender henne ryggen, faller også kjærlighetsforholdet til en samisk noaidi i grus. Med ham får hun datteren Aurora.

Mange år senere får Julie et brev fra Aurora der hun spør hva som skjedde da moren ble drept. Julie var til stede når Henrietta ble drept på Brackenber Moor. Nå reiser hun til England for å fortelle Aurora det hun vet om moren.